1- استطلاع الواقع: ويتم ذلك الاستطلاع عن طريق ثلاثة محاور أساسية: تحليل الوقت. دراسة الظروف الخارجية (الفرص المتاحة – القيود والمعوقات). دراسة الإمكانات المتاحة (نقاط القوة - نقاط الضعف).
2- وضع الأهداف وتحديد الأنشطة والأولويات، وتشمل: تحديد الأهداف وتوزيعها على سنوية وأشهر، ثم الأسابيع، وترتيب الأولويات. تحديد الأنشطة المحققة للأهداف السنوية، ثم الشهرية، ثم الأسبوعية. ترتيب الأنشطة بحسب الأولوية، وإعداد جدول زمني لها. يجب أن نراعي صفات الهدف الجيد، والتي تتمثل في كونه (واضحًا - قابلاً للقياس - واقعيًّا - محددًا – شاملاً).